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    时间:2020-03-25 11:56 浏览数:682
    导读:客户信息管理,客户编号,客户名称,业务员,地址,联系方式等资料维护管理。支持客户信息Excel导入、导出,初次使用可极大程度降低时间成本。有客户信息后,可以统计客户订单数,报价数,客户订单报表,业务员业绩报表等,简易客户关系管理

     

    功能介绍

     

     

    客户信息管理,客户编号,客户名称,业务员,地址,联系方式等资料维护管理。支持客户信息Excel导入、导出,初次使用可极大程度降低时间成本。有客户信息后,可以统计客户订单数,报价数,客户订单报表,业务员业绩报表等,简易客户关系管理

     

     

    客户信息查询

    1、在输入框填写客户编号/名称以及联系人,按下回车

    2、点击更多查询,在弹出框选择查询的内容以及规则

    3、普通业务员进入界面只能查询到自己负责的客户信息,业务经理或高级管理人员可以查询到所有业务员的客户信息

     

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    【图1.1】

     

    客户信息Excel导入

    1、在【图1.2】选择导入

    2、如果是首次导入。请先在系统管理 - Excel配置 - 导入配置中上传模板或使用云易云官方模板

    3、在模板Excel表填充完数据后,在【图1.3】点击上传文件即可

     

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    【图1.2】

    /upload/localpc/wenzhangyt/03-25-03.png

    图【1.3】

    客户信息Excel导出

    1、在【图1.2】中点击导出

    2、根据弹出的提示框勾选所需信息即可

     

    新增客户信息

    1、点击上方【图1.2】的新增按钮

    2、填写客户的详细信息(注:带*号的是必填项)

    3、客户编号是自动生成,可以在系统管理 - 单据编码中修改生成规则

     

    /upload/localpc/wenzhangyt/03-25-04.png

    【图1.4】

    修改客户信息

    1、在上图【图1.1】页面双击一条客户记录,或者选中一条点击右上角编辑按钮,如【图1.2】

    2、在【图1.4】中会自动填充保存的客户信息,点击对应的信息框进行修改

    3、点击保存,或者保存并审核

     

    删除客户信息

    1、单击鼠标下拉,或者按住Ctrl + 鼠标选择,然后在【图1.2】中点击删除

    2、如果出现误删,可以联系管理员进行恢复

    3、注意:如果权限不够,客户还有订单未完成,则无法删除

     

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